caihua 2024年已接近尾声，于大部分行业而言，2024，是一个充满挑战的年份，于移动机器人行业而言，更是一个“既过不恋”的一年。
GGII调研数据显示，预计2024年中国移动机器人市场销量11.18万台，同比增长8.75%，相较于过去几年的高速增长，2024年算的上是低迷的一年。
2016-2024中国移动机器人销量情况及预测（单位：万台，%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
从细分产品看，除了复合机器人外，其他品类的增速均有不同程度的下滑，尤其是磁导AGV及类KIVA AGV，均呈现同比下滑的态势；此外，受到下游主要行业需求收紧的影响，AMR的同比增速也下滑明显；无人叉车因为传统叉车厂商的大举入局，整体基数有较大提升，同比增速虽较上一年有所放缓，但依然相对亮眼。
从出海进程看，出海已不再是移动机器人厂商的选择题，而是证明题。GGII数据显示，2023年中国移动机器人出海订单占比32.35%，预计2024年这个数据将上升到37.12%，越来越多的中国厂商踏上出海之路。
从竞争格局角度看，2023-2024年中国移动机器人市场CR10的份额基本没有变化，行业竞争进入焦灼期，从当前的态势看，除了TOP1厂商相对确定外，其余厂商依然存在较大的不确定性，一是自身发展的不确定性，二是跨界入局玩家异军突起的不确定性，三是新技术（如具身智能）发展带来的不确定性。以上的不确定性叠加构成了行业竞争格局的不确定性。
GGII通过对移动机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2025年移动机器人行业的十大预测：
市场&产业层面
1、2025年，预计工业领域整体需求趋于稳健，商贸流通领域需求有望迎来弱复苏。
2、中国移动机器人服务全球进一步深化，“中国造”移动机器人全球占比超过70%，预计2025年中国移动机器人销量12.6万台，同比增速约12%，市场规模将近160亿元。
3、受资本收紧的影响，大部分的移动机器人厂商资本开支将有所收缩，市场“价格战”有所收敛，更多移动机器人厂商聚焦于核心业务做减法，行业分工回归相对理性。
4、传统叉车及系统集成商进一步加码移动机器人产品业务，市场竞争格局变数加大，国内市场“一超多强”格局显现，传统叉车与系统集成商在移动机器人产品赛道的份额明显提升。
产品层面
5、工业AMR：2025年中国工业AMR市场销量接近4.5万台，同比增速约12%，AMR依然是占比最大的产品品类。
6、无人叉车：2025年中国无人叉车市场销量接近3.5万台，同比增速超25%。传统叉车玩家凭借自身的资金实力和渠道优势，市场地位持续提升，赛道竞争进入深水区。此外，冷链场景下的无人叉车应用逐渐成为新的探索方向，入局玩家持续增多。
7、类KIVA AGV：产品趋于成熟化，成本接近地板化，OEM/ODM厂商规模化制造的优势进一步凸显。
8、料箱机器人：国内料箱机器人销量增速放缓至16%左右。一方面，主要厂商均将业务重心转向海外市场；另一方面，以飞箱系统为代表的新产品无疑将对料箱机器人形成一定的替代。
9、四向穿梭车：新进厂商增速放缓，预计2025年中国托盘四向穿梭车市场销量7500台左右，同比增速约15%，市场集中度进一步提升，CR5份额有望突破75%。
10、复合机器人：单臂复合机器人硬件成本有望降到10万元以下，叠加技术的持续进步，复合机器人有望迎来真正的起量拐点。此外，双臂复合机器人（轮式类人形机器人）入局者增加，新品频出。基于移动+操作的能力，复合机器人+具身智能有望在诸多细分领域迎来小批量化落地应用。
（高工移动机器人）
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