2024年动力电池产业十大变化

caihua • 产业观察 • 2024年12月26日上午10:04 • 阅读 21

过去几年，行业经历过山车式的行情，中国锂电产业调档换速，驶入新周期。如果说2023年是锂电产业从高位极速跌落的一年，那么2024年则是探底回升的一年。

这集中表现在，经历2024年上半年价格滑落，行业增速减缓的情况下，2024下半年电池价格企稳止跌，“金九银十”产业旺季更是超预期，带动装机出货增长超预期。其中9-11月份，动力电池装机同比增速均超过40%，市场增幅好于去年同期。

在2024年产业的不断调整下，围绕产能、技术、出海等各方面情况，中国电池企业也出现新情况、新变化。

在终端市场，动力电池出货整体维持中高速增长，与之对应的是车市结构分层，插混车型持续保持超高速增长，带动磷酸铁锂装机市占提升。

价格层面，电池企业逐渐厌倦价格战，开始从卷价格到卷价值。也因此，电池企业加速推进研发高附加值产品，追求更卓越的电池性能，推动了一批电池技术的商业化速度。

其中，快充电池快速普及，不论是三元还是磷酸铁锂电池都追求更高的充放电倍率；半固态电池则实现了GWh的装机突破。

出海层面，企业也在不断创新合作模式，加快本土化布局。

从电池企业的整体变迁，复盘2024年，高工锂电总结电池企业十大变化。

1、产能扩张分化

无序的产能扩张带来供过于求，引发价格战，扰乱行业生态。

2024年，是低端产能、落后产能集中淘汰的一年，行业从比产能走向了比品质。

这一时期，电池企业数量减少，跨界扩产项目接连搁置。

根据高工产业研究院（GGII）数据，2023年国内动力电池企业数量大于50家，在产能优胜劣汰法则下，预计2027年电池企业数量下降到30家以下。

与此同时，2024年一批原先跨界锂电的化工企业相关业务表现不佳，在不具备产能、成本、技术、渠道优势下，其相关的项目接连搁置停产，在产产能也转变为以销定产。

相比之下，优质企业的优质产能则持续扩大。从市场情况来看，以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科等主流电池厂商为代表，其总产能持续扩大。

2、头部企业竞争格局稳固

在装机格局方面，由于产业的优胜劣汰，Top10动力电池地位愈加巩固。2024年，以宁德时代为代表的电池龙头则进一步扩大市场份额。

根据市场数据，1-11月国内Top10 动力电池企业装机量达到452.4GWh，Top10动力电池企业装机集中度达95.6%，与去年同期相比保持稳定。而宁德时代1-11月装机占比超45%，相比去年同期进一步提升2个百分点。

从全球市场竞争格局来看，头部企业同样表现稳固。2024年1-10月海外Top10电池厂商装机集中度达到90%，这其中了包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、LGES、SK On、三星SDI、松下等电池厂商。而中国电池企业则在海外装机份额进一步扩大，相比去年同期，中国电池企业海外装机占比中上升2.9个百分点。